+7 (495) 727-97-97 8 800 250-97-97 (звонок по России бесплатный)

ПАО АКБ «Металлинвестбанк» разместил биржевые облигации серии БО-02 объемом 2 млрд рублей

3 Июня 2015

28 мая 2015 г. состоялось размещение биржевых облигаций ПАО АКБ «Металлинвестбанк» серии БО-02 общей номинальной стоимостью 2 млрд руб. (идентификационный номер 4B020202440В от 26.04.2013). Размещение проходило на ЗАО «ФБ ММВБ» по открытой подписке в форме «букбилдинг».

26 мая 2015 г. ПАО АКБ «Металлинвестбанк» закрыл книгу заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-02 на 2 млрд рублей. В ходе формирования книги заявок было получено более 40 предложений о приобретении биржевых облигаций с диапазоном ставок первого купона от 14,25% до 15,00% годовых. Общий спрос составил 2,8 млрд рублей.

В процессе маркетинга ПАО АКБ «Металлинвестбанк» принял решение о снижении первоначально озвученного ориентира ставки купона с 15,00-15,50 %% годовых до 14,50-15,00 %% годовых. В результате ставка первого купона по биржевым облигациям была определена по нижней границе диапазона в размере 14,50% годовых. Эффективная доходность облигаций к полугодовой оферте составила 15,03 % годовых.

«Спрос на облигации значительно превзошел наши первоначальные ожидания и показал высокий уровень доверия инвесторов к Банку в непростых рыночных условиях», – отметил Селим Агарзаев, Начальник Казначейства ПАО АКБ «Металлинвестбанк».

В соответствии с эмиссионными документами, номинальный объём займа составляет 2 млрд рублей, срок обращения – 5 лет. Биржевые облигации серии БО-02 имеют десять полугодовых купонов. Исполнение оферты по биржевым облигациям указанного выпуска назначено на 3 (Третий) рабочий день второго купонного периода.

Организаторы займа: ПАО Банк ЗЕНИТ, ООО «БК РЕГИОН».

Андеррайтер: ООО КБ "Национальный стандарт", ОАО "Первобанк".

Технический агент размещения – ПАО Банк ЗЕНИТ.

С эмиссионными документами выпуска биржевых облигаций ПАО АКБ «Металлинвестбанк» серии БО-02 можно ознакомиться в сети Интернет по адресу: http://metallinvestbank.ru/about/disclosure/issue/bond_issue/issue_exchange_bonds_series_bo/


Возврат к списку

Заявка на консультацию

Важно! Он-лайн заявка Вас ни к чему не обязывает!

Интересующий Вас продукт*
Регион*
Ближайшее удобное отделение Банка*
Фамилия Имя Отчество*
Номер телефона*
Адрес электронной почты
Удобное время для связи с Вами
Введите символы с картинки*
Я согласен/на
1. В целях исполнения Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», я подтверждаю свое согласие на обработку ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (адрес 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, 47 стр. 2) моих вышеуказанных персональных данных с целью осуществления обратной связи, для получения консультации и предварительного расчета по кредиту. Предоставляю ПАО АКБ «Металлинвестбанк» право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Настоящее согласие действует с даты выдачи и до истечения 5 (Пяти) лет со дня прекращения договора/ов, заключенным между мной и Банком, а в случае, если такой договор заключен не был до истечения 3 (Трех) дней со дня принятия Банком решения об отказе в выдаче кредита или со дня, когда Банку стало известно о том, что я отказываюсь от заключения кредитного договора с Банком.
Настоящее согласие может быть отозвано путем предоставления в Банк соответствующего заявления об отзыве в простой письменной форме.
2. Направляя заявку на рассмотрение, я выражаю согласие с тем, что:
- ПАО АКБ «Металлинвестбанк» имеет право проверять любую сообщаемую мною информацию
- в случае отказа в предоставлении кредита ПАО АКБ «Металлинвестбанк» не сообщает причин отказа
с обработкой персональных данных и условиями передачи информации

* - Поля, обязательные для заполнения