Доверительное управление

Ваши инвестиции под управлением профессионалов

Инвестиционно-брокерский центр ПАО АКБ «Металлинвестбанк» предлагает услуги по доверительному управлению на рынке ценных бумаг.

Полезная информация

Стратегия «Консервативная»

«Консервативная» стратегия управления (предлагается для договоров Доверительного Управления на Индивидуальнои инвестиционном счету), направленная на получение стабильного дохода при низком риске.

Стратегия предлагается для инвесторов старше 18 лет, со среднемесячным доходом от 50 000 ₽ и расходами до 25 000 ₽.

Инвестиционные характеристики

Цель инвестирования сохранение капитала, получение дополнительного дохода
Минимальная сумма первоначального размещения 50 000 ₽
Инвестиционный горизонт 1 год (в случае заключения договора до 01.07.2020)
3 года (в случае заключения договора после 01.07.2020)
Уровень риска Низкий
Ожидаемая доходность до 10%
Валюта ожидаемой доходности Рубли РФ
  • Политический
  • Экономический
  • Правовой
  • Риск налогового законодательства
  • Валютный риск
  • Риск банковской системы
  • Риск системный
  • Риск ликвидности
  • Операционный
  • Кредитный

Более подробно с описанием рисков можно ознакомиться в Приложении № 5 к Договору Доверительного управления.

Доходность по стандартной стратегии управления «Консервативная», рассчитанная за последние 12 месяцев

Месяц Ежемесячная доходность, % годовых* Накопленная доходность c начала управления, % годовых*
Сентябрь 2023 -3,13% 6,23%
Август 2023 -2,98% 6,35%
Июль 2023 -0,32% 6,48%
Июнь 2023 5,45% 6,57%
Май 2023 4,5% 6,58%
Апрель 2023 10,42% 7,89%
Март 2023 6,62% 6,55%
Февраль 2023 2,29% 6,65%
Январь 2023 3,59% 6,60%
Декабрь 2022 1,04% 6,65%
Ноябрь 2022 9,68% 6,73%
Октябрь 2022 14,38% 6,68%
Сентябрь 2022 -3,62% 6,56%
Описание

«Консервативная» стратегия управления (предлагается для договоров Доверительного Управления на Индивидуальнои инвестиционном счету), направленная на получение стабильного дохода при низком риске.

Стратегия предлагается для инвесторов старше 18 лет, со среднемесячным доходом от 50 000 ₽ и расходами до 25 000 ₽.

Инвестиционные характеристики

Цель инвестирования сохранение капитала, получение дополнительного дохода
Минимальная сумма первоначального размещения 50 000 ₽
Инвестиционный горизонт 1 год (в случае заключения договора до 01.07.2020)
3 года (в случае заключения договора после 01.07.2020)
Уровень риска Низкий
Ожидаемая доходность до 10%
Валюта ожидаемой доходности Рубли РФ
Риски стратегии
  • Политический
  • Экономический
  • Правовой
  • Риск налогового законодательства
  • Валютный риск
  • Риск банковской системы
  • Риск системный
  • Риск ликвидности
  • Операционный
  • Кредитный

Более подробно с описанием рисков можно ознакомиться в Приложении № 5 к Договору Доверительного управления.

Доходность

Доходность по стандартной стратегии управления «Консервативная», рассчитанная за последние 12 месяцев

Месяц Ежемесячная доходность, % годовых* Накопленная доходность c начала управления, % годовых*
Сентябрь 2023 -3,13% 6,23%
Август 2023 -2,98% 6,35%
Июль 2023 -0,32% 6,48%
Июнь 2023 5,45% 6,57%
Май 2023 4,5% 6,58%
Апрель 2023 10,42% 7,89%
Март 2023 6,62% 6,55%
Февраль 2023 2,29% 6,65%
Январь 2023 3,59% 6,60%
Декабрь 2022 1,04% 6,65%
Ноябрь 2022 9,68% 6,73%
Октябрь 2022 14,38% 6,68%
Сентябрь 2022 -3,62% 6,56%

Стратегия «Сберегательная»

«Сберегательная» стратегия управления, направленная на получение стабильного дохода при минимальном риске.

Стратегия предлагается для инвесторов старше 18 лет, со среднемесячным доходом от 50 000 ₽ и расходами до 25 000 ₽.

Инвестиционные характеристики

Цель инвестирования сохранение и увеличение капитала
Инвестиционный горизонт 1 год
Уровень риска Средний
Ожидаемая доходность до 15%
Валюта ожидаемой доходности Рубли РФ
  • Политический
  • Экономический
  • Правовой
  • Риск налогового законодательства
  • Валютный риск
  • Риск банковской системы
  • Риск системный
  • Риск ликвидности
  • Операционный
  • Кредитный

Более подробно с описанием рисков можно ознакомиться в Приложении № 5 к Договору Доверительного управления.

Доходность по модельному портфелю стандартной стратегии управления «Сберегательная», рассчитанная за последние 12 месяцев

Месяц Ежемесячная доходность, % годовых* Накопленная доходность c начала управления, % годовых*
Февраль 2023 1,43% 6,57%
Январь 2023 7,07% 6,72%
Декабрь 2022 7,47% 6,67%
Ноябрь 2022 12,62% 6,60%
Октябрь 2022 6,29% 5,11%
Сентябрь 2022 -0,75% 4,98%
Август 2022 1,64% 5,28%
Июль 2022 10,51% 5,47%
Июнь 2022 25,83% 5,21%
Май 2022 20,45% 4,24%
Апрель 2022 46,72% 3,43%
Март 2022 36,30% 1,35%
Февраль 2022 -39,85% -0,42%
Январь 2022 -15,80% 1,53%
Декабрь 2021 16,26% 2,54%
Ноябрь 2021 2,62% 1,69%
Октябрь 2021 -14,29% 1,63%
Описание

«Сберегательная» стратегия управления, направленная на получение стабильного дохода при минимальном риске.

Стратегия предлагается для инвесторов старше 18 лет, со среднемесячным доходом от 50 000 ₽ и расходами до 25 000 ₽.

Инвестиционные характеристики

Цель инвестирования сохранение и увеличение капитала
Инвестиционный горизонт 1 год
Уровень риска Средний
Ожидаемая доходность до 15%
Валюта ожидаемой доходности Рубли РФ
Риски стратегии
  • Политический
  • Экономический
  • Правовой
  • Риск налогового законодательства
  • Валютный риск
  • Риск банковской системы
  • Риск системный
  • Риск ликвидности
  • Операционный
  • Кредитный

Более подробно с описанием рисков можно ознакомиться в Приложении № 5 к Договору Доверительного управления.

Доходность

Доходность по модельному портфелю стандартной стратегии управления «Сберегательная», рассчитанная за последние 12 месяцев

Месяц Ежемесячная доходность, % годовых* Накопленная доходность c начала управления, % годовых*
Февраль 2023 1,43% 6,57%
Январь 2023 7,07% 6,72%
Декабрь 2022 7,47% 6,67%
Ноябрь 2022 12,62% 6,60%
Октябрь 2022 6,29% 5,11%
Сентябрь 2022 -0,75% 4,98%
Август 2022 1,64% 5,28%
Июль 2022 10,51% 5,47%
Июнь 2022 25,83% 5,21%
Май 2022 20,45% 4,24%
Апрель 2022 46,72% 3,43%
Март 2022 36,30% 1,35%
Февраль 2022 -39,85% -0,42%
Январь 2022 -15,80% 1,53%
Декабрь 2021 16,26% 2,54%
Ноябрь 2021 2,62% 1,69%
Октябрь 2021 -14,29% 1,63%

Стратегия «Сбалансированная»

«Сбалансированная» стратегия управления, предлагается для инвесторов, желающих получить более высокий доход, чем при вложениях в облигации, но не готовых в полном объеме принимать риски рынка акций.

Стратегия предлагается для инвесторов старше 18 лет, со среднемесячным доходом от 400 000 ₽ и расходами до 200 000 ₽.

Инвестиционные характеристики

Цель инвестирования сохранение и увеличение капитала, получение стабильного купонного дохода по облигациям, а также дивидендные выплаты по акциям
Инвестиционный горизонт 1 год
Уровень риска Высокий
Ожидаемая доходность до 25%
Валюта ожидаемой доходности Рубли РФ
  • Политический
  • Экономический
  • Правовой
  • Риск налогового законодательства
  • Валютный риск
  • Риск банковской системы
  • Риск системный
  • Риск ликвидности
  • Операционный
  • Кредитный

Более подробно с описанием рисков можно ознакомиться в Приложении № 5 к Договору Доверительного управления.

Доходность по модельному портфелю стандартной стратегии управления «Сбалансированная», рассчитанная за последние 12 месяцев

Месяц Ежемесячная доходность, % годовых* Накопленная доходность c начала управления, % годовых*
Февраль 2023 -0,73% 2,02%
Январь 2023 -0,32% 2,11%
Декабрь 2022 -14,03% 2,19%
Ноябрь 2022 15,55% 2,79%
Октябрь 2022 3,14% 0,12%
Сентябрь 2022 6,38% 0,80%
Август 2022 -20,17% -1,65%
Июль 2022 -26,49% -0,03%
Июнь 2022 -21,13% 1,12%
Май 2022 -5,27% 2,11%
Апрель 2022 14,47% 2,47%
Март 2022 35,04% 1,88%
Февраль 2022 -111,07% 0,18%
Январь 2022 -21,19% 6,07%
Декабрь 2021 24,34% 7,75%
Ноябрь 2021 -19,53% 6,62%
Октябрь 2021 2,74% 8,36%
Описание

«Сбалансированная» стратегия управления, предлагается для инвесторов, желающих получить более высокий доход, чем при вложениях в облигации, но не готовых в полном объеме принимать риски рынка акций.

Стратегия предлагается для инвесторов старше 18 лет, со среднемесячным доходом от 400 000 ₽ и расходами до 200 000 ₽.

Инвестиционные характеристики

Цель инвестирования сохранение и увеличение капитала, получение стабильного купонного дохода по облигациям, а также дивидендные выплаты по акциям
Инвестиционный горизонт 1 год
Уровень риска Высокий
Ожидаемая доходность до 25%
Валюта ожидаемой доходности Рубли РФ
Риски стратегии
  • Политический
  • Экономический
  • Правовой
  • Риск налогового законодательства
  • Валютный риск
  • Риск банковской системы
  • Риск системный
  • Риск ликвидности
  • Операционный
  • Кредитный

Более подробно с описанием рисков можно ознакомиться в Приложении № 5 к Договору Доверительного управления.

Доходность

Доходность по модельному портфелю стандартной стратегии управления «Сбалансированная», рассчитанная за последние 12 месяцев

Месяц Ежемесячная доходность, % годовых* Накопленная доходность c начала управления, % годовых*
Февраль 2023 -0,73% 2,02%
Январь 2023 -0,32% 2,11%
Декабрь 2022 -14,03% 2,19%
Ноябрь 2022 15,55% 2,79%
Октябрь 2022 3,14% 0,12%
Сентябрь 2022 6,38% 0,80%
Август 2022 -20,17% -1,65%
Июль 2022 -26,49% -0,03%
Июнь 2022 -21,13% 1,12%
Май 2022 -5,27% 2,11%
Апрель 2022 14,47% 2,47%
Март 2022 35,04% 1,88%
Февраль 2022 -111,07% 0,18%
Январь 2022 -21,19% 6,07%
Декабрь 2021 24,34% 7,75%
Ноябрь 2021 -19,53% 6,62%
Октябрь 2021 2,74% 8,36%

Получить консультацию

По вопросам услуги доверительного управления обращайтесь в ПАО АКБ «Металлинвестбанк»

По телефону:

+7 (495) 727-97-97 (доб. 53-25 или 53-21)

По электронной почте:

backoffice@metib.ru

Письмом или лично по адресу:

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2

METIB Mobile

Полноценный банк там,
где Вам удобно

Мобильное приложение Интернет-банк