+7 (495) 727-97-97 8 800 250-97-97 (звонок по России бесплатный)
Он-лайн заявка

Металлинвестбанк успешно завершил сделку секьюритизации ипотечных кредитов

30 Июня 2016

ПАО АКБ Металлинвестбанк провел первую на российском рынке сделку по выпуску однотраншевых ипотечных ценных бумаг (ИЦБ). Объем выпуска составил 3,28 млрд руб., ставка купона — 10,25%. В результате размещения облигаций, банк привлек фондирование для дальнейшего развития ипотечного бизнеса на беспрецедентно выгодных условиях.

При реализации сделки был использован ряд инновационных решений. Одной из особенностей сделки стал конкурсный сбор заявок и размещение облигаций по цене, а не по купону. Это позволило банку быстро адаптироваться к рыночной конъюнктуре и спросу инвесторов. На момент закрытия книги заявок спред доходности к кривой ОФЗ составил около 145 б. п., что является рекордно узким для российского рынка ИЦБ.

«Во время работы над секьюритизацией закладных банку приходилось постоянно подстраивать структуру сделки под изменяющееся банковское регулирование. Мы прошли этот непростой путь и получили огромный опыт благодаря сотрудничеству с лучшими специалистами в этой области — сотрудниками ВТБ Капитал, АИЖК, Trewetch Group и блестящими юристами Baker&McKenzie. Но особенно хочется отметить наших сотрудников, участвовавших в сделке, благодаря слаженным усилиям которых, банк смог успешно провести это размещение. Полученный опыт позволит нам проводить подобные сделки в будущем, снижая риски, стоимость фондирования и будет способствовать дальнейшей диверсификации пассивов банка», — отметил заместитель председателя правления - начальник казначейства ПАО АКБ Металлинвестбанк Селим Агарзаев.

Организатором сделки выступило АО «ВТБ Капитал».

Поручительство предоставило Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).


Возврат к списку

Заявка на консультацию

Важно! Он-лайн заявка Вас ни к чему не обязывает!

Интересующий Вас продукт*
Регион*
Ближайшее удобное отделение Банка*
Фамилия Имя Отчество*
Номер телефона*
Адрес электронной почты
Удобное время для связи с Вами
Введите символы с картинки*
Я согласен/на
1. В целях исполнения Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», я подтверждаю свое согласие на обработку ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (адрес 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, 47 стр. 2) моих вышеуказанных персональных данных с целью осуществления обратной связи, для получения консультации и предварительного расчета по кредиту. Предоставляю ПАО АКБ «Металлинвестбанк» право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Настоящее согласие действует с даты выдачи и до истечения 5 (Пяти) лет со дня прекращения договора/ов, заключенным между мной и Банком, а в случае, если такой договор заключен не был до истечения 3 (Трех) дней со дня принятия Банком решения об отказе в выдаче кредита или со дня, когда Банку стало известно о том, что я отказываюсь от заключения кредитного договора с Банком.
Настоящее согласие может быть отозвано путем предоставления в Банк соответствующего заявления об отзыве в простой письменной форме.
2. Направляя заявку на рассмотрение, я выражаю согласие с тем, что:
- ПАО АКБ «Металлинвестбанк» имеет право проверять любую сообщаемую мною информацию
- в случае отказа в предоставлении кредита ПАО АКБ «Металлинвестбанк» не сообщает причин отказа
с обработкой персональных данных и условиями передачи информации

* - Поля, обязательные для заполнения

Имущественный налоговый вычет

Важно! Он-лайн заявка Вас ни к чему не обязывает!

Регион*
Фамилия Имя Отчество*
Номер телефона*
Адрес электронной почты
Введите символы с картинки*
Я согласен/на
1. В целях исполнения Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», я подтверждаю свое согласие на обработку ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (адрес 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, 47 стр. 2) моих вышеуказанных персональных данных с целью осуществления обратной связи, для получения консультации и предварительного расчета по кредиту. Предоставляю ПАО АКБ «Металлинвестбанк» право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Настоящее согласие действует с даты выдачи и до истечения 5 (Пяти) лет со дня прекращения договора/ов, заключенным между мной и Банком, а в случае, если такой договор заключен не был до истечения 3 (Трех) дней со дня принятия Банком решения об отказе в выдаче кредита или со дня, когда Банку стало известно о том, что я отказываюсь от заключения кредитного договора с Банком.
Настоящее согласие может быть отозвано путем предоставления в Банк соответствующего заявления об отзыве в простой письменной форме.
2. Направляя заявку на рассмотрение, я выражаю согласие с тем, что:
- ПАО АКБ «Металлинвестбанк» имеет право проверять любую сообщаемую мною информацию
- в случае отказа в предоставлении кредита ПАО АКБ «Металлинвестбанк» не сообщает причин отказа
с обработкой персональных данных и условиями передачи информации

* - Поля, обязательные для заполнения