Доверительное управление

Инвестиционно-брокерский центр ПАО АКБ «Металлинвестбанк» предлагает клиентам услуги по доверительному управлению на рынке ценных бумаг.

Мы предлагаем клиентам следующие стандартные стратегии управления:


«Консервативная»

«Консервативная» стратегия управления (предлагается для договоров Доверительного Управления на Индивидуальнои инвестиционном счету), направленная на получение стабильного дохода при низком риске.

Инвестиционные характеристики:

Цель инвестирования:

сохранение капитала, получение дополнительного дохода

Инвестиционный горизонт:

1 год (в случае заключения договора до 01.07.2020)
3 года (в случае заключения договора после 01.07.2020)

Уровень риска:

Низкий

Ожидаемая доходность:

до 10%

Валюта ожидаемой доходности:

Рубли РФ

Стратегия предлагается для инвесторов старше 18 лет, со среднемесячным доходом от 50 000 руб и расходами до 25 000 руб.

Риски стратегии:

  • Политический
  • Экономический
  • Правовой
  • Риск налогового законодательства
  • Валютный риск
  • Риск банковской системы
  • Риск системный
  • Риск ликвидности
  • Операционный
  • Кредитный

Более подробно с описанием рисков можно ознакомиться в Приложении № 5 к Договору Доверительного управления.

Доходность по стандартной стратегии управления «Консервативная», рассчитанная за последние 12 месяцев

Месяц Ежемесячная доходность, % годовых* Накопленная доходность c начала управления, % годовых*
Июль 2020 3,73% 8,40%
Июнь 2020 18,72% 8,52%
Май 2020 8,56% 8,26%
Апрель 2020 7,55% 8,23%
Март 2020 5,80% 8,24%
Февраль 2020 -0,93% 8,30%
Январь 2020 5,94% 8,55%
Декабрь 2019 10,51% 8,62%
Ноябрь 2019 8,16% 8,55%
Октябрь 2019 15,88% 8,55%
Сентябрь 2019 10,25% 8,30%
Август 2019 9,44% 8,80%
Июль 2019 10,59% 8,71%

* ставка посчитанная методом Time Weighted Rate.
Начиная с Сентября 2019 доходность переводится в годовые по формуле сложного процента (с учетом капитализации)



«Сберегательная»

«Сберегательная» стратегия управления, направленная на получение стабильного дохода при минимальном риске.

Инвестиционные характеристики:

Цель инвестирования:

сохранение и увеличение капитала

Инвестиционный горизонт:

1 год

Уровень риска:

Низкий

Ожидаемая доходность:

до 10%

Валюта ожидаемой доходности:

Рубли РФ

Стратегия предлагается для инвесторов старше 18 лет, со среднемесячным доходом от 50 000 руб и расходами до 25 000 руб.

Риски стратегии:

  • Политический
  • Экономический
  • Правовой
  • Риск налогового законодательства
  • Валютный риск
  • Риск банковской системы
  • Риск системный
  • Риск ликвидности
  • Операционный
  • Кредитный

Более подробно с описанием рисков можно ознакомиться в Приложении № 5 к Договору Доверительного управления.

Доходность по модельному портфелю стандартной стратегии управления «Сберегательная», рассчитанная с момента ее утверждения

Месяц Ежемесячная доходность, % годовых* Накопленная доходность c начала управления, % годовых*
Июль 2020 5,77% 5,77%


«Сбалансированная»

«Сбалансированная» стратегия управления, предлагается для инвесторов, желающих получить более высокий доход, чем при вложениях в облигации, но не готовых в полном объеме принимать риски рынка акций.

Инвестиционные характеристики:

Цель инвестирования:

сохранение и увеличение капитала, получение стабильного купонного дохода по облигациям, а также дивидендные выплаты по акциям

Инвестиционный горизонт:

1 год

Уровень риска:

высокий

Ожидаемая доходность:

до 15%

Валюта ожидаемой доходности:

Рубли РФ

Стратегия предлагается для инвесторов старше 18 лет, со среднемесячным доходом от 400 000 руб и расходами до 200 000 руб.

Риски стратегии:

  • Политический
  • Экономический
  • Правовой
  • Риск налогового законодательства
  • Валютный риск
  • Риск банковской системы
  • Риск системный
  • Риск ликвидности
  • Операционный
  • Кредитный

Более подробно с описанием рисков можно ознакомиться в Приложении № 5 к Договору Доверительного управления.

Доходность по модельному портфелю стандартной стратегии управления «Сбалансированная», рассчитанная с момента ее утверждения

Месяц Ежемесячная доходность, % годовых* Накопленная доходность c начала управления, % годовых*
Июль 2020 8,58% 8,58%

Подробную информацию можно получить:

Адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2
Телефон: +7 (495)-727-97-97, доб. 53-25 или 53-21
E-mail: backoffice@metib.ru
Раскрытие информации для получателей финансовых услуг

Укажите свой город: