Доверительное управление
Инвестиционно-брокерский центр ПАО АКБ «Металлинвестбанк» предлагает клиентам услуги по доверительному управлению на рынке ценных бумаг.
Мы предлагаем клиентам следующие стандартные стратегии управления:
«Консервативная»
«Консервативная» стратегия управления (предлагается для договоров Доверительного Управления на Индивидуальнои инвестиционном счету), направленная на получение стабильного дохода при низком риске.
Инвестиционные характеристики:
|
Цель инвестирования: |
сохранение капитала, получение дополнительного дохода |
|
Минимальная сумма первоначального размещения: |
50 000,00 руб |
|
Инвестиционный горизонт: |
1 год (в случае заключения договора до 01.07.2020) |
|
Уровень риска: |
Низкий |
|
Ожидаемая доходность: |
до 10% |
|
Валюта ожидаемой доходности: |
Рубли РФ |
Стратегия предлагается для инвесторов старше 18 лет, со среднемесячным доходом от 50 000 руб и расходами до 25 000 руб.
Риски стратегии:
|
|
Более подробно с описанием рисков можно ознакомиться в Приложении № 5 к Договору Доверительного управления.
Доходность по стандартной стратегии управления «Консервативная», рассчитанная за последние 12 месяцев
| Месяц | Ежемесячная доходность, % годовых* | Накопленная доходность c начала управления, % годовых* |
| Октябрь 2022 | 14,38% | 6,68% |
| Сентябрь 2022 | -3,62% | 6,56% |
| Август 2022 | 2,78% | 6,71% |
| Июль 2022 | 18,11% | 6,77% |
| Июнь 2022 | 23,95% | 6,59% |
| Май 2022 | 12,45% | 6,30% |
| Апрель 2022 | 44,31% | 6,2% |
| Март 2022 | 17,96% | 5,58% |
| Февраль 2022 | -47,02% | 5,36% |
| Январь 2022 | -11,74% | 6,21% |
| Декабрь 2021 | 11,43% | 6,53% |
| Ноябрь 2021 | 4,21% | 6,44% |
| Октябрь 2021 | -7,62% | 6,48% |
* ставка посчитанная методом Time Weighted Rate.
Начиная с Сентября 2019 доходность переводится в годовые по формуле сложного процента (с учетом капитализации)
«Сберегательная»
«Сберегательная» стратегия управления, направленная на получение стабильного дохода при минимальном риске.
Инвестиционные характеристики:
|
Цель инвестирования: |
сохранение и увеличение капитала |
|
Инвестиционный горизонт: |
1 год |
|
Уровень риска: |
Средний |
|
Ожидаемая доходность: |
до 15% |
|
Валюта ожидаемой доходности: |
Рубли РФ |
Стратегия предлагается для инвесторов старше 18 лет, со среднемесячным доходом от 50 000 руб и расходами до 25 000 руб.
Риски стратегии:
|
|
Более подробно с описанием рисков можно ознакомиться в Приложении № 5 к Договору Доверительного управления.
Доходность по модельному портфелю стандартной стратегии управления «Сберегательная», рассчитанная за последние 12 месяцев
| Месяц | Ежемесячная доходность, % годовых* | Накопленная доходность c начала управления, % годовых* |
| Октябрь 2022 | 6,29% | 5,11% |
| Сентябрь 2022 | -0,75% | 4,98% |
| Август 2022 | 1,64% | 5,28% |
| Июль 2022 | 10,51% | 5,47% |
| Июнь 2022 | 25,83% | 5,21% |
| Май 2022 | 20,45% | 4,24% |
| Апрель 2022 | 46,72% | 3,43% |
| Март 2022 | 36,30% | 1,35% |
| Февраль 2022 | -39,85% | -0,42% |
| Январь 2022 | -15,80% | 1,53% |
| Декабрь 2021 | 16,26% | 2,54% |
| Ноябрь 2021 | 2,62% | 1,69% |
| Октябрь 2021 | -14,29% | 1,63% |
«Сбалансированная»
«Сбалансированная» стратегия управления, предлагается для инвесторов, желающих получить более высокий доход, чем при вложениях в облигации, но не готовых в полном объеме принимать риски рынка акций.
Инвестиционные характеристики:
|
Цель инвестирования: |
сохранение и увеличение капитала, получение стабильного купонного дохода по облигациям, а также дивидендные выплаты по акциям |
|
Инвестиционный горизонт: |
1 год |
|
Уровень риска: |
Высокий |
|
Ожидаемая доходность: |
до 25% |
|
Валюта ожидаемой доходности: |
Рубли РФ |
Стратегия предлагается для инвесторов старше 18 лет, со среднемесячным доходом от 400 000 руб и расходами до 200 000 руб.
Риски стратегии:
|
|
Более подробно с описанием рисков можно ознакомиться в Приложении № 5 к Договору Доверительного управления.
Доходность по модельному портфелю стандартной стратегии управления «Сбалансированная», рассчитанная за последние 12 месяцев
| Месяц | Ежемесячная доходность, % годовых* | Накопленная доходность c начала управления, % годовых* |
| Октябрь 2022 | 3,14% | 0,12% |
| Сентябрь 2022 | 6,38% | 0,80% |
| Август 2022 | -20,17% | -1,65% |
| Июль 2022 | -26,49% | -0,03% |
| Июнь 2022 | -21,13% | 1,12% |
| Май 2022 | -5,27% | 2,11% |
| Апрель 2022 | 14,47% | 2,47% |
| Март 2022 | 35,04% | 1,88% |
| Февраль 2022 | -111,07% | 0,18% |
| Январь 2022 | -21,19% | 6,07% |
| Декабрь 2021 | 24,34% | 7,75% |
| Ноябрь 2021 | -19,53% | 6,62% |
| Октябрь 2021 | 2,74% | 8,36% |
Подробную информацию можно получить:
Адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2
Телефон: +7 (495)-727-97-97, доб. 53-25 или 53-21
E-mail: backoffice@metib.ru
Раскрытие информации для получателей финансовых услуг